Морозко (1964)

Настенька, добрая и терпеливая девушка, терпит притеснения злой мачехи, которая заставляет её работать без усталости. Однажды мачеха решает избавиться от падчерицы, отправив её в ледяной зимний лес. Здесь живёт Иван — юноша с большими амбициями и не меньшим самомнением, который влюбляется в Настеньку. Однако его хвастливость приводит к ужасному наказанию: лесной колдун превращает его в медведя. Настенька теперь блуждает одна среди снежных просторов, а Иван, лишённый человечности, ищет способ возвратить себе прежний облик. Их пути пересекаются в этом волшебном, но опасном лесу, где каждое мгновение может стать решающим. Смогут ли они преодолеть все трудности и раскрыть тайны, которые приготовила судьба?