Карнавал (1-2 сезон)

Молодой беглец Бен Хокинс находит укрытие в странном цирке, полном уникальных персонажей. Здесь его встречает загадочная Софи, мастерица Таро, и её мать с телекинезом. Слепой профессор Лодз, читающий мысли, бородатая Лайла, сиамские близнецы и укротительница змей Руте дополняют эксцентричную компанию. За всем этим стоит таинственный Хозяин, который видит в Бене нечто большее — парень обладает даром исцелять и даже воскрешать, но ценой чужой жизни. В ночных видениях Бен связывается с проповедником Джастином Кроу, который считает, что выполняет Божью волю, но его действия ведут к странным последствиям, стирая границы между добром и злом. В этой последней эпохе магии столкновение Бена и Джастина становится всё более напряжённым. Кто окажется в конце концов на стороне света?